Подводя итоги прошлого года, представители банков фактически делят его на две части — в первые восемь месяцев система наращивала активы и пассивы, а в последнюю кризисную треть была вынуждена сосредоточиться на поддержании ликвидности и борьбе за доверие клиентов.
С сентября 2008 года совокупные активы выросли на 4,3 трлн рублей — на 17,8%. При этом значительным фактором стала переоценка иностранной валюты: если бы не он, рост составил бы 2,7 трлн рублей (11,2%). Активы банковской системы сибирского региона уменьшились на 2,5 млрд (-1,4%), с учетом переоценки валюты — на 4,4 млрд (-2,5%), при этом рост с начала 2008 года составил 22,2 млрд рублей или 15%.
Кредиты ЦБ в банках увеличились на 3,2 трлн рублей и компенсировали финорганизациям падение пассивов (вклады физлиц за последние четыре месяца 2008 года уменьшились на 825 млрд рублей, объемы выпущенных векселей — на 75 млрд рублей, облигаций — на 6,5 млрд рублей, межбанковских кредитов от банков-нерезидентов — на 127 млрд рублей). Часть полученных от Центробанка ресурсов адресаты смогли направить на кредитование: корпоративные портфели за период выросли на 44,6 млрд рублей, потребительские — на 68,7 млрд рублей.
У игроков Сибири картина несколько отличается — здесь не произошло прироста ни по потребительскому, ни по корпоративному кредитованию. Активы сократились на 3%, на 7% уменьшились корпоративные портфели, на 5% снизились объемы потребительского кредитования, объемы выпущенных ценных бумаг сократились на 23%. Вливания в систему от ЦБ составили 3,7 млрд рублей, ссуды предприятиям уменьшились на 4,9 млрд, потребительские — на 2,2 млрд рублей.
Денег будет мало
За весь кризисный период прошлого года прирост как потребительских, так и кредитов юридическим лицам в целом по банковской системе оказался незначительным — 5% и 3% соответственно. При этом за весь 2008 год произошел 34,5-процентный прирост потребительских и 33,4-процентый — корпоративных кредитов, а также стало на 18% больше займов индивидуальным предприятиям.
Займы предприятиям и частным лицам выдавали в основном госбанки — по этим организациям объемы оказались самым большим — 25% по юридическим и 17% по физлицам. Больше всего «просели» в сегменте кредитования региональные организации — они продемонстрировали отрицательную динамику. В таблицах показаны изменения за последние четыре месяца и за 2008 год в целом — как видим, большинству игроков удалось сохранить положительную динамику за ушедший год только за счет успешной работы в этих сегментах в докризисные восемь месяцев.
Что касается перспектив розничного и корпоративного кредитования, руководители финансовых институтов и аналитики сектора не прогнозируют какого-либо прироста в силу того, что ресурсная база российских банков продолжает сокращаться.
Кредитные портфели будут уменьшаться в первую очередь за счет розничных программ. Во-первых, это наиболее краткосрочные и легкопогашаемые займы, а во-вторых, для банков это по-прежнему самый рискованный сегмент. Кредитование предприятий продолжится, хотя существенного увеличения и не предвидится — для финансовых организаций гораздо спокойнее оказывать поддержку предприятиям под залог, так как всегда есть возможность его реализовать. «Кредитование предприятий будет поддерживаться на уровне во многом за счет ресурсов госбанков, — объясняет генеральный директор агентства «Интерфакс ЦЭА» Михаил Матовников. — Правда, уже летом коммерческие банки смогут выдавать кредиты, более четко понимая уровень риска, с которым это кредитование связано. Объясняется это тем, что к тому времени произойдет процесс разделения предприятий на тех, кто не пережил кризис и тех, кто его пережил».
По общему мнению участников рынка, главной проблемой корпоративных клиентов в 2009 году станет проблема рефинансирования краткосрочных и среднесрочных займов, используемых не только для поддержания оборотного капитала и капитальных инвестиций. Эти займы, по мнению председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК Роберта Миннегалиева, трудно будет рефинансировать, а получить один кредит на погашение другого невозможно.
Класть на все
Суммарный отток депозитов юридических лиц со счетов банков в целом по России составил 2%, при этом объективные цифры гораздо интереснее — депозитов лишились государственные, крупные частные и региональные игроки (-11%, -15% и -7% соответственно), тогда как прирост в 13% и 14% ощутили федеральные структуры и банки-нерезиденты. Прирост вкладов физических лиц оказался нулевым во многом благодаря госбанкам, доверие частных лиц к которым позволило зафиксировать 26-процентный прирост вкладов. Положительная динамика также была у федералов (11%), тогда как все остальные испытали отток с депозитных счетов (по региональной банковской системе он составил 140 млрд рублей, или 10%). Что до региональных организаций, прописанных в сибирском регионе, — по депозитам юрлиц они, напротив, получили прирост — 60%, вклады же физлиц уменьшились на 6%.
Как и в первые месяцы кризиса, в IV квартале кредитные организации СФО не испытали значительного оттока пассивов за счет вывода депозитов и средств частных вкладчиков, как это было в других регионах, — в Сибири самым значительным оказалось уменьшение объемов расчетных счетов юридических лиц, которые предпочли осуществлять денежные операции через госбанки, в частности, Сбербанк увеличил остатки на расчетных сетах на 28%, тогда как отток в регионах составил 8%, в крупных частных — 6%, банки сибирского региона потеряли 14% средств на счетах.
Кто будет
В текущих условиях представители финструктур ожидают рост по основным показателям на уровне 1–2%. Банки рискуют испытать проблемы с рентабельностью, вызванные ростом просроченной задолженности по уже выданным займам и необходимостью создания по ним дополнительных резервов, считает заместитель управляющего новосибирским филиалом банка «Глобэкс» Григорий Шибаев. В сегменте кредитования фокусировка банковской активности будет не на привлечении новых клиентов, а на продолжении работы с уже существующими. Как говорилось выше, можно прогнозировать уменьшение розничного кредитования, при этом депозитная база продолжит расти. Вопрос лишь в том, насколько удастся региональным игрокам привлечь вкладчиков — пока они пытаются выстоять в конкурентной борьбе за счет более высоких ставок, чем в среднем по рынку. Интересно положение государственных банков — они традиционно считаются наиболее эффективными, однако у этой категории возможны проблемы, связанные с кредитованием системообразующих предприятий — такие решения принимаются по политическим соображениям с соблюдающимися не в полной мере методиками оценки заемщиков. Положение банков-нерезидентов сегодня мало отличается от остальных участников рынка — материнские структуры поставили свои дочерние организации в рамки самофинансирования, так что в этом секторе возможны смены лидеров — в первую очередь за счет того, насколько эффективным окажется управление на местах, то есть на российском рынке. Банковская система сибирского региона пока не испытала значительных потрясений — состав региональных участников остался прежним, изменились лишь места в рейтинге.
Подводя итоги прошлого года, представители банков фактически делят его на две части — в первые восемь месяцев система наращивала активы и пассивы, а в последнюю кризисную треть была вынуждена сосредоточиться на поддержании ликвидности и борьбе за доверие клиентов.
С сентября 2008 года совокупные активы выросли на 4,3 трлн рублей — на 17,8%. При этом значительным фактором стала переоценка иностранной валюты: если бы не он, рост составил бы 2,7 трлн рублей (11,2%). Активы банковской системы сибирского региона уменьшились на 2,5 млрд (-1,4%), с учетом переоценки валюты — на 4,4 млрд (-2,5%), при этом рост с начала 2008 года составил 22,2 млрд рублей или 15%.
Кредиты ЦБ в банках увеличились на 3,2 трлн рублей и компенсировали финорганизациям падение пассивов (вклады физлиц за последние четыре месяца 2008 года уменьшились на 825 млрд рублей, объемы выпущенных векселей — на 75 млрд рублей, облигаций — на 6,5 млрд рублей, межбанковских кредитов от банков-нерезидентов — на 127 млрд рублей). Часть полученных от Центробанка ресурсов адресаты смогли направить на кредитование: корпоративные портфели за период выросли на 44,6 млрд рублей, потребительские — на 68,7 млрд рублей.
У игроков Сибири картина несколько отличается — здесь не произошло прироста ни по потребительскому, ни по корпоративному кредитованию. Активы сократились на 3%, на 7% уменьшились корпоративные портфели, на 5% снизились объемы потребительского кредитования, объемы выпущенных ценных бумаг сократились на 23%. Вливания в систему от ЦБ составили 3,7 млрд рублей, ссуды предприятиям уменьшились на 4,9 млрд, потребительские — на 2,2 млрд рублей.
Денег будет мало
За весь кризисный период прошлого года прирост как потребительских, так и кредитов юридическим лицам в целом по банковской системе оказался незначительным — 5% и 3% соответственно. При этом за весь 2008 год произошел 34,5-процентный прирост потребительских и 33,4-процентый — корпоративных кредитов, а также стало на 18% больше займов индивидуальным предприятиям.
Займы предприятиям и частным лицам выдавали в основном госбанки — по этим организациям объемы оказались самым большим — 25% по юридическим и 17% по физлицам. Больше всего «просели» в сегменте кредитования региональные организации — они продемонстрировали отрицательную динамику. В таблицах показаны изменения за последние четыре месяца и за 2008 год в целом — как видим, большинству игроков удалось сохранить положительную динамику за ушедший год только за счет успешной работы в этих сегментах в докризисные восемь месяцев.
Что касается перспектив розничного и корпоративного кредитования, руководители финансовых институтов и аналитики сектора не прогнозируют какого-либо прироста в силу того, что ресурсная база российских банков продолжает сокращаться.
Кредитные портфели будут уменьшаться в первую очередь за счет розничных программ. Во-первых, это наиболее краткосрочные и легкопогашаемые займы, а во-вторых, для банков это по-прежнему самый рискованный сегмент. Кредитование предприятий продолжится, хотя существенного увеличения и не предвидится — для финансовых организаций гораздо спокойнее оказывать поддержку предприятиям под залог, так как всегда есть возможность его реализовать. «Кредитование предприятий будет поддерживаться на уровне во многом за счет ресурсов госбанков, — объясняет генеральный директор агентства «Интерфакс ЦЭА» Михаил Матовников. — Правда, уже летом коммерческие банки смогут выдавать кредиты, более четко понимая уровень риска, с которым это кредитование связано. Объясняется это тем, что к тому времени произойдет процесс разделения предприятий на тех, кто не пережил кризис и тех, кто его пережил».
По общему мнению участников рынка, главной проблемой корпоративных клиентов в 2009 году станет проблема рефинансирования краткосрочных и среднесрочных займов, используемых не только для поддержания оборотного капитала и капитальных инвестиций. Эти займы, по мнению председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК Роберта Миннегалиева, трудно будет рефинансировать, а получить один кредит на погашение другого невозможно.
Класть на все
Суммарный отток депозитов юридических лиц со счетов банков в целом по России составил 2%, при этом объективные цифры гораздо интереснее — депозитов лишились государственные, крупные частные и региональные игроки (-11%, -15% и -7% соответственно), тогда как прирост в 13% и 14% ощутили федеральные структуры и банки-нерезиденты. Прирост вкладов физических лиц оказался нулевым во многом благодаря госбанкам, доверие частных лиц к которым позволило зафиксировать 26-процентный прирост вкладов. Положительная динамика также была у федералов (11%), тогда как все остальные испытали отток с депозитных счетов (по региональной банковской системе он составил 140 млрд рублей, или 10%). Что до региональных организаций, прописанных в сибирском регионе, — по депозитам юрлиц они, напротив, получили прирост — 60%, вклады же физлиц уменьшились на 6%.
Как и в первые месяцы кризиса, в IV квартале кредитные организации СФО не испытали значительного оттока пассивов за счет вывода депозитов и средств частных вкладчиков, как это было в других регионах, — в Сибири самым значительным оказалось уменьшение объемов расчетных счетов юридических лиц, которые предпочли осуществлять денежные операции через госбанки, в частности, Сбербанк увеличил остатки на расчетных сетах на 28%, тогда как отток в регионах составил 8%, в крупных частных — 6%, банки сибирского региона потеряли 14% средств на счетах.
Кто будет
В текущих условиях представители финструктур ожидают рост по основным показателям на уровне 1–2%. Банки рискуют испытать проблемы с рентабельностью, вызванные ростом просроченной задолженности по уже выданным займам и необходимостью создания по ним дополнительных резервов, считает заместитель управляющего новосибирским филиалом банка «Глобэкс» Григорий Шибаев. В сегменте кредитования фокусировка банковской активности будет не на привлечении новых клиентов, а на продолжении работы с уже существующими. Как говорилось выше, можно прогнозировать уменьшение розничного кредитования, при этом депозитная база продолжит расти. Вопрос лишь в том, насколько удастся региональным игрокам привлечь вкладчиков — пока они пытаются выстоять в конкурентной борьбе за счет более высоких ставок, чем в среднем по рынку. Интересно положение государственных банков — они традиционно считаются наиболее эффективными, однако у этой категории возможны проблемы, связанные с кредитованием системообразующих предприятий — такие решения принимаются по политическим соображениям с соблюдающимися не в полной мере методиками оценки заемщиков. Положение банков-нерезидентов сегодня мало отличается от остальных участников рынка — материнские структуры поставили свои дочерние организации в рамки самофинансирования, так что в этом секторе возможны смены лидеров — в первую очередь за счет того, насколько эффективным окажется управление на местах, то есть на российском рынке. Банковская система сибирского региона пока не испытала значительных потрясений — состав региональных участников остался прежним, изменились лишь места в рейтинге.
О прежних темпах роста банковской системе придется забыть
Александра Еремина, "Эксперт-Сибирь"
