Промышленность России адаптировалась к работе в условиях западных санкций. Большинство несырьевых отраслей демонстрируют высокие темпы развития, что подтверждают данные по структуре роста ВВП. Что происходит с промпроизводством? В этом разбиралось издание «Профиль».
Лучше больше и лучше
Правительство ожидает роста ВВП по итогам этого года на уровне не ниже 3,5%. За последнее десятилетие для отечественной экономики успешнее был только 2021-й, когда ВВП достиг 5,6%. Однако если два года назад основная заслуга принадлежала добывающим отраслям, то теперь их вклад куда более скромный.
Во втором квартале доля обрабатывающих производств, транспорта, логистики, строительства, информации, связи, жилищно-коммунального хозяйства в росте ВВП достигла 54%. В то же время вклад компаний сырьевого сектора в структуру экономического роста ограничился примерно 2%. Как подчеркнул Владимир Путин, таких темпов развития перерабатывающих отраслей в новейшей истории нашей страны еще не было.
Невольно напрашивается аналогия с опытом индустриализации СССР, когда в 1930-х были построены сотни промышленных предприятий. В тот период промпроизводство росло в среднем на 16% в год. Впрочем, рекорды предвоенных пятилеток во многом определялись эффектом низкой базы, ведь целые секторы экономики создавались буквально с нуля. И если до строительства завода-гиганта продукция (тракторы, автомобили, синтетический каучук и т. д.) выпускалась в ограниченных объемах, то после ввода предприятия в эксплуатацию статистика фиксировала резкий скачок.
В 1990 году вклад обрабатывающих отраслей в ВВП составил 26,5%, но после развала СССР началась деградация промышленности. В 1995-м показатель опустился до 19,7%, в 2002-м – до 17,8%, в 2010-м – до 14,8%. В 2021 году вклад промпроизводства в ВВП Росстат оценил в 28,61%, из которых на обрабатывающие секторы пришлось 14,45%.
В 2023 году правительство рассчитывает, что доля перерабатывающих производств (без учета нефтепереработки и пищепрома) в ВВП достигнет 13,8%. Это хороший результат, учитывая, что в 2022-м промпроизводство попало под санкционный пресс. Выпуск легковых автомобилей рухнул на 67%, грузовых машин – на 24,3%, текстиля – на 8,3%, пластмассы – на 7,3% и т. д. Впрочем, по отдельным секторам картина была противоположная. Так, объемы производства компьютеров, электроники и оптики увеличились на 1,7%, машин и оборудования – на 1,9%.
В 2023-м отраслей, определивших ускоренное восстановление промпроизводства России, заметно прибавилось. Из октябрьского отчета Минэкономразвития «О динамике промышленного производства» следует, что по итогам девяти месяцев рост промышленности в годовом выражении ускорился до 3,3% (за восемь месяцев он составил 3%).
Высокие показатели год к году продемонстрирует именно сектор обрабатывающих производств: +10,3% в августе и +10,9% в сентябре. Локомотивами выступили машиностроительный, химический и металлургический комплексы, обеспечившие в период с мая по сентябрь около 90% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств. Так, в сентябре выпуск компьютеров и электроники к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33,5%, электрооборудования – на 16%, автомобилей – на 56,3%, других транспортных средств – на 45,8%.
О государственных приоритетах
С целью поддержки структурной перестройки экономики весной 2022-го правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Документ предусматривает увеличение несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза, количества организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации, – в 1,6 раза.
Через семь лет три четверти объема потребляемой высокотехнологичной продукции должно производиться на территории РФ. Как подчеркнул премьер Михаил Мишустин, для достижения целевых показателей концепции будут реализованы крупнейшие проекты в станкостроении, микроэлектронике и радиоэлектронике, малотоннажной химии, судостроении и авиастроении, индустрии беспилотных летательных аппаратов. На качественно новый уровень хотят вывести дизельное машиностроение, выпуск оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ), фармацевтическую отрасль.
Патронат государства над несырьевыми отраслями экономики признан приоритетом. Это тем более важно, что российская промышленность в последние годы развивается под давлением комплекса весьма противоречивых факторов внешнего и внутреннего характера. Динамика макросектора по годам весьма неравномерна. Она не столько подчиняется логике, сколько демонстрирует реакцию на те или иные вызовы. Такой точки зрения придерживаются независимые эксперты.
«Начиная с весны 2023 года данные Росстата демонстрируют воодушевляющие темпы роста промышленности на уровне 5,5% в годовом выражении, а по итогам первых десяти месяцев – на 3,2%. В октябре обрабатывающая промышленность выросла на 9,5% по сравнению с сентябрем. Таких темпов развития не наблюдалось много лет», – говорит доцент кафедры «Мировая экономика» РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Кузнецова.
В то же время вклад добывающей промышленности опустился до минимальных значений. Ненефтегазовый сектор обеспечивает до 70% доходов федерального бюджета – это на 15% больше, чем годом ранее, отметила эксперт. По ее словам, рост промышленности в этом году сопровождается достаточно высокой инвестиционной активностью – с января по октябрь инвестиции в основной капитал увеличились на 10%.
Детальный анализ показывает, что мы имеем дело с восстановительным ростом после длительного периода застоя десятых годов XXI века, спадов в 2020-м (из-за пандемии COVID-19) и в 2022-м (из-за антироссийских санкций). В связи с этим Галина Кузнецова напоминает, что по сравнению с 2021 годом рост промпроизводства достаточно скромный – на уровне 1,1%. Таким образом, о существенном переломе ситуации говорить не приходится.
«В качестве примера можно привести автомобилестроение – отрасль, которая долгие годы была драйвером промышленного роста РФ. В 2022-м производство легковых автомобилей упало на 51%. За десять месяцев 2023-го с конвейеров российских заводов сошло 417 тыс. машин – это всего на 8,1% больше, чем годом ранее», – пояснила Галина Кузнецова.
По некоторым товарам нынешний рекордный рост выпуска объясняется низкой базой предыдущих лет. В основном успехи отмечены в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом, обеспеченных заказами с учетом потребностей армии и флота в рамках специальной военной операции. Так, за десять месяцев 2023 года производство навигационных, метеорологических приборов увеличилось на 79,5%, до 89,3 млрд руб., радиолокационной аппаратуры – на 36,7%, до 203 млн руб., спецодежды – на 37,5%, до 42,7 млрд руб., отметила эксперт. После завершения СВО государство наверняка секвестирует военные расходы, что приведет к сокращению гособоронзаказа. Соразмерно сократятся и объемы выпуска продукции.
Кроме того, по мнению Галины Кузнецовой, промпроизводство РФ не полностью преодолело зависимость от импорта машин, оборудования, узлов, компонентов и материалов. Об этом свидетельствует статистика внешней торговли. Показательно, что рост импорта произошел, несмотря на ослабление российской национальной валюты на 30–40%.
«Согласно классической теории, это должно было создать барьер на пути импорта, но за три квартала он вырос на 18,3%, до $213,3 млрд. Машин и оборудования с начала 2023 года ввезено на 32,8% больше, верхней одежды – на 38%, обуви – на 47%. Это говорит о сложностях с реализацией программ импортозамещения», – считает эксперт.
Об эффекте низкой базы
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян обращает внимание на тот факт, что к концу 2023 года хороших результатов добились российские производители компьютеров, электронных и оптических изделий. Но секрет сегодняшнего высокого роста кроется в скромных показателях прошлых лет, когда сектор наращивал выпуск продукции от силы на 1,5–2% в год.
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось значительно – на 54%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 48%. И в том, и в другом случае ключевую роль сыграл оборонный заказ, напомнил эксперт. Зато прогресс мебельной отрасли очевиден: рост объемов выпуска продукции на 37%. Отечественные предприятия заняли нишу ушедших из России иностранных брендов, в частности, лидера масс-маркета ИКЕА. То же самое произошло на рынке электрооборудования – производство выросло на 36% за счет замещения импортной продукции.
«Рост на 10–15% к уровню 2021 года демонстрируют авиастроение и судостроение, производство пластмасс, резины, изделий из кожи и сельскохозяйственной техники. В целом можно говорить о том, что отечественная промышленность доказала способность успешно развиваться даже в условиях санкций», – подчеркнул Михаил Хачатурян.
Что поддержит дальнейший рост
Одной из основных причин ускорения инфляции в июне–июле 2023 года ЦБ назвал разбалансировку спроса и предложения товаров и услуг. Отечественные производители оказались на тот момент не готовы оперативно и в полном объеме компенсировать сокращение импорта. Для ликвидации разрыва могут потребоваться годы, полагает сооснователь и исполнительный директор компании Lemon.online Марина Кашина.
Импортозамещение пробуксовывает из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствия современных технологий. Малый и средний бизнес способен внести вклад в наращивание промпроизводства. В Китае половина небольших компаний заняты в промышленной сфере, тогда как в России в основном сконцентрированы в торговле и сфере услуг.
«Перемены, впрочем, наметились: за десять месяцев этого года мы отмечаем рост заявок на кредиты со стороны МСП на 22%. Предприниматели берут деньги на расширение действующих или открытие новых производств. Основная инвестиционная активность в течение года наблюдалась в сфере производства продуктов питания, обуви, одежды, строительных материалов, мебели», – говорит Марина Кашина.
Со своей стороны, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на наметившуюся тенденцию к постепенному снижению темпов промпроизводства. В октябре показатель составил 5,3% год к году против 5,6% в сентябре. Между тем весной темпы ускорялись – если в апреле в годовом выражении объемы выпуска готовой продукции увеличились на чуть менее 5%, то в мае достигли почти 7%.
Собеседник «Профиля» считает, что на динамику промпроизводства существенное влияние оказывает сезонный фактор. Ну а в целом для экономики и бюджета было бы лучше, чтобы переформатирование структуры роста ВПП происходило без сокращения добычи и экспорта сырья. Проблемы, с которыми столкнулся сектор добычи полезных ископаемых (падение на 16%), так или иначе отражаются на всем промпроизводстве.
«Добыча природного газа за десять месяцев сократилась на 9,6%, производство СПГ – на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Скорее всего, по итогам 2023-го мы увидим рост промпроизводства на уровне 3,5–4%, – прогнозирует Олег Абелев. – Это неплохой результат, но он мог быть выше, если бы нефтегазовые компании РФ не ослабили свои позиции на мировых рынках».
Промышленность России адаптировалась к работе в условиях западных санкций. Большинство несырьевых отраслей демонстрируют высокие темпы развития, что подтверждают данные по структуре роста ВВП. Что происходит с промпроизводством? В этом разбиралось издание «Профиль».
Лучше больше и лучше
Правительство ожидает роста ВВП по итогам этого года на уровне не ниже 3,5%. За последнее десятилетие для отечественной экономики успешнее был только 2021-й, когда ВВП достиг 5,6%. Однако если два года назад основная заслуга принадлежала добывающим отраслям, то теперь их вклад куда более скромный.
Во втором квартале доля обрабатывающих производств, транспорта, логистики, строительства, информации, связи, жилищно-коммунального хозяйства в росте ВВП достигла 54%. В то же время вклад компаний сырьевого сектора в структуру экономического роста ограничился примерно 2%. Как подчеркнул Владимир Путин, таких темпов развития перерабатывающих отраслей в новейшей истории нашей страны еще не было.
Невольно напрашивается аналогия с опытом индустриализации СССР, когда в 1930-х были построены сотни промышленных предприятий. В тот период промпроизводство росло в среднем на 16% в год. Впрочем, рекорды предвоенных пятилеток во многом определялись эффектом низкой базы, ведь целые секторы экономики создавались буквально с нуля. И если до строительства завода-гиганта продукция (тракторы, автомобили, синтетический каучук и т. д.) выпускалась в ограниченных объемах, то после ввода предприятия в эксплуатацию статистика фиксировала резкий скачок.
В 1990 году вклад обрабатывающих отраслей в ВВП составил 26,5%, но после развала СССР началась деградация промышленности. В 1995-м показатель опустился до 19,7%, в 2002-м – до 17,8%, в 2010-м – до 14,8%. В 2021 году вклад промпроизводства в ВВП Росстат оценил в 28,61%, из которых на обрабатывающие секторы пришлось 14,45%.
В 2023 году правительство рассчитывает, что доля перерабатывающих производств (без учета нефтепереработки и пищепрома) в ВВП достигнет 13,8%. Это хороший результат, учитывая, что в 2022-м промпроизводство попало под санкционный пресс. Выпуск легковых автомобилей рухнул на 67%, грузовых машин – на 24,3%, текстиля – на 8,3%, пластмассы – на 7,3% и т. д. Впрочем, по отдельным секторам картина была противоположная. Так, объемы производства компьютеров, электроники и оптики увеличились на 1,7%, машин и оборудования – на 1,9%.
В 2023-м отраслей, определивших ускоренное восстановление промпроизводства России, заметно прибавилось. Из октябрьского отчета Минэкономразвития «О динамике промышленного производства» следует, что по итогам девяти месяцев рост промышленности в годовом выражении ускорился до 3,3% (за восемь месяцев он составил 3%).
Высокие показатели год к году продемонстрирует именно сектор обрабатывающих производств: +10,3% в августе и +10,9% в сентябре. Локомотивами выступили машиностроительный, химический и металлургический комплексы, обеспечившие в период с мая по сентябрь около 90% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств. Так, в сентябре выпуск компьютеров и электроники к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33,5%, электрооборудования – на 16%, автомобилей – на 56,3%, других транспортных средств – на 45,8%.
О государственных приоритетах
С целью поддержки структурной перестройки экономики весной 2022-го правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Документ предусматривает увеличение несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза, количества организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации, – в 1,6 раза.
Через семь лет три четверти объема потребляемой высокотехнологичной продукции должно производиться на территории РФ. Как подчеркнул премьер Михаил Мишустин, для достижения целевых показателей концепции будут реализованы крупнейшие проекты в станкостроении, микроэлектронике и радиоэлектронике, малотоннажной химии, судостроении и авиастроении, индустрии беспилотных летательных аппаратов. На качественно новый уровень хотят вывести дизельное машиностроение, выпуск оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ), фармацевтическую отрасль.
Патронат государства над несырьевыми отраслями экономики признан приоритетом. Это тем более важно, что российская промышленность в последние годы развивается под давлением комплекса весьма противоречивых факторов внешнего и внутреннего характера. Динамика макросектора по годам весьма неравномерна. Она не столько подчиняется логике, сколько демонстрирует реакцию на те или иные вызовы. Такой точки зрения придерживаются независимые эксперты.
«Начиная с весны 2023 года данные Росстата демонстрируют воодушевляющие темпы роста промышленности на уровне 5,5% в годовом выражении, а по итогам первых десяти месяцев – на 3,2%. В октябре обрабатывающая промышленность выросла на 9,5% по сравнению с сентябрем. Таких темпов развития не наблюдалось много лет», – говорит доцент кафедры «Мировая экономика» РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Кузнецова.
В то же время вклад добывающей промышленности опустился до минимальных значений. Ненефтегазовый сектор обеспечивает до 70% доходов федерального бюджета – это на 15% больше, чем годом ранее, отметила эксперт. По ее словам, рост промышленности в этом году сопровождается достаточно высокой инвестиционной активностью – с января по октябрь инвестиции в основной капитал увеличились на 10%.
Детальный анализ показывает, что мы имеем дело с восстановительным ростом после длительного периода застоя десятых годов XXI века, спадов в 2020-м (из-за пандемии COVID-19) и в 2022-м (из-за антироссийских санкций). В связи с этим Галина Кузнецова напоминает, что по сравнению с 2021 годом рост промпроизводства достаточно скромный – на уровне 1,1%. Таким образом, о существенном переломе ситуации говорить не приходится.
«В качестве примера можно привести автомобилестроение – отрасль, которая долгие годы была драйвером промышленного роста РФ. В 2022-м производство легковых автомобилей упало на 51%. За десять месяцев 2023-го с конвейеров российских заводов сошло 417 тыс. машин – это всего на 8,1% больше, чем годом ранее», – пояснила Галина Кузнецова.
По некоторым товарам нынешний рекордный рост выпуска объясняется низкой базой предыдущих лет. В основном успехи отмечены в отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом, обеспеченных заказами с учетом потребностей армии и флота в рамках специальной военной операции. Так, за десять месяцев 2023 года производство навигационных, метеорологических приборов увеличилось на 79,5%, до 89,3 млрд руб., радиолокационной аппаратуры – на 36,7%, до 203 млн руб., спецодежды – на 37,5%, до 42,7 млрд руб., отметила эксперт. После завершения СВО государство наверняка секвестирует военные расходы, что приведет к сокращению гособоронзаказа. Соразмерно сократятся и объемы выпуска продукции.
Кроме того, по мнению Галины Кузнецовой, промпроизводство РФ не полностью преодолело зависимость от импорта машин, оборудования, узлов, компонентов и материалов. Об этом свидетельствует статистика внешней торговли. Показательно, что рост импорта произошел, несмотря на ослабление российской национальной валюты на 30–40%.
«Согласно классической теории, это должно было создать барьер на пути импорта, но за три квартала он вырос на 18,3%, до $213,3 млрд. Машин и оборудования с начала 2023 года ввезено на 32,8% больше, верхней одежды – на 38%, обуви – на 47%. Это говорит о сложностях с реализацией программ импортозамещения», – считает эксперт.
Об эффекте низкой базы
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян обращает внимание на тот факт, что к концу 2023 года хороших результатов добились российские производители компьютеров, электронных и оптических изделий. Но секрет сегодняшнего высокого роста кроется в скромных показателях прошлых лет, когда сектор наращивал выпуск продукции от силы на 1,5–2% в год.
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось значительно – на 54%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 48%. И в том, и в другом случае ключевую роль сыграл оборонный заказ, напомнил эксперт. Зато прогресс мебельной отрасли очевиден: рост объемов выпуска продукции на 37%. Отечественные предприятия заняли нишу ушедших из России иностранных брендов, в частности, лидера масс-маркета ИКЕА. То же самое произошло на рынке электрооборудования – производство выросло на 36% за счет замещения импортной продукции.
«Рост на 10–15% к уровню 2021 года демонстрируют авиастроение и судостроение, производство пластмасс, резины, изделий из кожи и сельскохозяйственной техники. В целом можно говорить о том, что отечественная промышленность доказала способность успешно развиваться даже в условиях санкций», – подчеркнул Михаил Хачатурян.
Что поддержит дальнейший рост
Одной из основных причин ускорения инфляции в июне–июле 2023 года ЦБ назвал разбалансировку спроса и предложения товаров и услуг. Отечественные производители оказались на тот момент не готовы оперативно и в полном объеме компенсировать сокращение импорта. Для ликвидации разрыва могут потребоваться годы, полагает сооснователь и исполнительный директор компании Lemon.online Марина Кашина.
Импортозамещение пробуксовывает из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствия современных технологий. Малый и средний бизнес способен внести вклад в наращивание промпроизводства. В Китае половина небольших компаний заняты в промышленной сфере, тогда как в России в основном сконцентрированы в торговле и сфере услуг.
«Перемены, впрочем, наметились: за десять месяцев этого года мы отмечаем рост заявок на кредиты со стороны МСП на 22%. Предприниматели берут деньги на расширение действующих или открытие новых производств. Основная инвестиционная активность в течение года наблюдалась в сфере производства продуктов питания, обуви, одежды, строительных материалов, мебели», – говорит Марина Кашина.
Со своей стороны, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на наметившуюся тенденцию к постепенному снижению темпов промпроизводства. В октябре показатель составил 5,3% год к году против 5,6% в сентябре. Между тем весной темпы ускорялись – если в апреле в годовом выражении объемы выпуска готовой продукции увеличились на чуть менее 5%, то в мае достигли почти 7%.
Собеседник «Профиля» считает, что на динамику промпроизводства существенное влияние оказывает сезонный фактор. Ну а в целом для экономики и бюджета было бы лучше, чтобы переформатирование структуры роста ВПП происходило без сокращения добычи и экспорта сырья. Проблемы, с которыми столкнулся сектор добычи полезных ископаемых (падение на 16%), так или иначе отражаются на всем промпроизводстве.
«Добыча природного газа за десять месяцев сократилась на 9,6%, производство СПГ – на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Скорее всего, по итогам 2023-го мы увидим рост промпроизводства на уровне 3,5–4%, – прогнозирует Олег Абелев. – Это неплохой результат, но он мог быть выше, если бы нефтегазовые компании РФ не ослабили свои позиции на мировых рынках».
